Seguimiento central
Seguimiento de clientes sencillo para un equipo pequeño.
- Registros de clientes y contactos
- Etapas básicas de venta
- Notas y recordatorios
- Una cuenta de usuario
Sistemas Empresariales
Sistema CRM personalizado
Un sistema CRM personalizado organiza registros de clientes, oportunidades, conversaciones y tareas de seguimiento en torno a sus etapas de ventas documentadas.
- Plazo de entrega5-25 días
- RevisionesDepende del paquete
- PreciosPresupuesto según el alcance
Qué cubre este servicio
Un CRM brinda a los miembros autorizados del equipo una vista compartida de prospectos, clientes, oportunidades abiertas, cotizaciones y próximas acciones. Antes de recomendar una compilación personalizada, comparo el flujo de trabajo requerido y las integraciones con productos CRM establecidos, porque la configuración puede ser más económica que el desarrollo a medida.
El proyecto comienza mapeando la captura, calificación, propuesta, negociación y cierre de leads. Luego, los registros de clientes, el historial de interacciones, las tareas, las etapas del proceso y los informes se crean según el alcance aprobado. El correo electrónico, los formularios y la plataforma oficial de WhatsApp Business se pueden conectar cuando el cliente tiene la cuenta, el consentimiento y el acceso de proveedor requeridos.
Un CRM mejora la visibilidad pero no puede garantizar la adopción del equipo ni los resultados de ventas. El cliente define el procesamiento legal, los avisos de privacidad, los períodos de retención, el consentimiento de marketing y el acceso del personal según las reglas de privacidad aplicables. Las tarifas de mensajería, correo electrónico y alojamiento siguen sujetas a sus proveedores.
Qué incluye
- CRM configurado en torno a su flujo de trabajo de ventas
- Registros de clientes e historial de interacción
- Canal de ventas, tareas y recordatorios
- Acceso basado en roles para los miembros del equipo
Herramientas y plataformas
Cómo funciona el proyecto
- 01
Alcance
Definimos el objetivo, los entregables, las dependencias y los criterios de éxito antes de iniciar la producción.
- 02
Desarrollo
Revisas avances funcionales para que las decisiones se basen en resultados concretos.
- 03
Perfeccionamiento
Las revisiones acordadas se utilizan para completar los detalles incluidos en el alcance.
- 04
Entrega
Entrego los archivos, accesos e indicaciones de uso acordados de forma organizada.
Sistemas Empresariales · Plazo de entrega
Elige el alcance adecuado
El precio final se confirma después de definir el alcance, los entregables y las integraciones.
Canal de ventas
Un CRM multiusuario con canalización e informes.
- Canal de ventas visuales
- Historial de interacciones y notas.
- Múltiples usuarios y roles
- Informes de ventas
- Integración de formularios y correo electrónico
CRM integrado
Un CRM de alcance con automatizaciones y servicios externos.
- Automatizaciones de ventas aprobadas
- API oficial de WhatsApp u otras integraciones
- Flujos de trabajo de tareas y recordatorios
- Panel de informes detallado
- Métricas de actividad del equipo
- 3 rondas de revisión dentro del alcance
Preguntas frecuentes
¿Por qué elegir un CRM personalizado en lugar de una plataforma establecida?
Un CRM personalizado puede coincidir con etapas de ventas y estructuras de datos inusuales. Un CRM establecido puede ofrecer una configuración más rápida, más integraciones y un menor riesgo de mantenimiento. Comparo ambas opciones con las necesidades de su equipo, presupuesto y propiedad.
¿Puedes conectar el correo electrónico y WhatsApp al CRM?
Puedo conectar servicios de correo electrónico compatibles y la plataforma oficial de WhatsApp Business cuando las cuentas, los permisos, el consentimiento y el acceso a la API estén disponibles. La entrega, las cuotas y el tiempo de actividad siguen dependiendo del proveedor.
¿Todos los empleados verán los mismos datos de los clientes?
No necesariamente. Los permisos basados en roles pueden limitar qué registros y acciones están disponibles para los representantes de ventas, gerentes y administradores.
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